6月2日，上海市人民政府办公厅发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》的通知（下称通知），意见自今年6月1日起施行。
通知开篇即明确，相关意见的提出，是为进一步推动上海资产管理领域高质量发展，加强资产管理与财富管理双轮驱动，加快人民币国际化进程，畅通境内外资产多元配置，提升上海人民币资产全球配置和风险管理功能，切实增强上海国际金融中心竞争力和影响力。
值得关注的是，通知给出了一个十分明确的规模数据，即力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。
来源：上海市人民政府办公厅官网
21世纪经济报道记者注意到，该通知强调了以下几方面内容：
其一是加强金融市场建设，夯实资产多元配置基础。扩大自贸离岸债、玉兰债、熊猫债、科创债等规模，推动债券资产均衡发展。支持符合条件的资产管理机构参与不动产投资信托基金（REITs）业务，打造全国REITs产品发行交易首选地。
值得关注的是，关于持续提高“上海价格”影响力，通知明确，推动商品期货结算价授权更多境外交易所，支持交割服务“走出去”，持续提升大宗商品价格和黄金基准价格辐射能力，拓展“上海金”应用场景等。
其二是建设各具特色的资产管理机构体系。通知对不同类型的资管公司提出了不同的方向性指引。具体包括：
支持银行理财公司加强与母行资源协同，提高多元化投资能力和服务水平。
支持信托公司充分发挥信托制度优势，拓展社会民生等多领域服务功能。
支持证券资产管理机构加强多策略布局，提升主动管理能力。
支持公募基金从重规模向重投资者回报转型，推出更多指数基金、浮动费率基金等创新产品。
支持保险资产管理机构完善长周期考核机制，提升多资产配置能力。
鼓励支持更多符合条件的外资资产管理机构申请证券投资基金托管、银行间债券市场主承销商等资格，参与国债期货交易等业务。
其三是丰富资产管理产品和服务，做好金融“五篇大文章”。其四是推进资产管理高水平开放，提升全球资源配置能力。
如何满足居民的多样化财富管理需求是近期财富管理行业讨论较多的热点话题。通知也提出了相关意见。
具体来看，即以居民财富多元化配置需求为锚点，推动财富管理从“卖方销售”向“买方投顾”转型。支持资产管理机构运用大数据、人工智能优化客户画像，提高投资者获得感。推动将投资者教育融入财富管理全流程。鼓励发展慈善基金、慈善信托，丰富可持续的公益资产配置渠道。支持发展家族信托业务，推广“信托服务+资产配置”的全生命周期财富管理模式，支持具备“家族办公室”功能的金融机构等市场参与主体规范化、专业化运营。
此外，通知还提及，要提升财富管理服务适老化水平。鼓励各类资产管理机构投资银发经济领域股权、股票、债券、指数基金等资产。丰富养老理财产品，支持符合条件的银行理财公司参与养老理财产品试点。
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